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丽江股份(002033)年报点评：业绩符合预期，持续增长

公司2023年年报显示，业绩达到预期水平，并推出每10股分红3.50元的预案。2024年春节期间，公司业绩表现良好，索道业务作为核心盈利来源，三条索道接待游客人次大幅增长。

盈利预测调整，维持“增持”评级

公司营收和净利润均创历史新高，调整后的盈利预测为2024年至2026年归母净利润分别为2.72亿元、3.09亿元和3.37亿元，对应市盈率为19.4倍、17.1倍和15.6倍，维持“增持”评级。

索道业务：关注云杉坪/牦牛坪索道人次增长

2023年，公司三条索道接待游客人次同比大幅增长，特别是云杉坪和牦牛坪索道，有望持续承接冰川公园的客流，建议关注这两个索道的人次增长情况。

酒店业务：关注丽江和府酒店公司盈利情况

丽江和府酒店公司实现盈利，营业收入和净利润均有所增长，建议持续关注其未来的盈利情况，可能为公司带来更好的业绩。

费用管控良好，管理费用率和销售费用率符合预期

公司管理费用率和销售费用率均有下降，费用管控表现良好。

2024年春节数据高增，关注新项目落地情况

2024年春节期间，公司索道和演出业务接待游客人次均有显著增长。建议关注公司新项目的落地情况，如泸沽湖英迪格酒店等。

风险提示

需注意自然灾害、控制权变更和酒店无法盈利的风险。

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